云顶国际网址

新闻动态
NEWS


云顶国际助力中国邮政储蓄银行成功登陆上交所

 


中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储银行”)首次公开发行的A股股票于今日在上海证券交易所上市(股票代码:601658)。邮储银行本次A股发行价格为5.50/股,超额配售选择权(“绿鞋”)行使前的募集资金约为284.47亿元。本项目是近十年首单引入“绿鞋”机制的AIPO项目,若绿鞋全额行使后,募集资金预计约为327.14亿元,为近十年规模最大的AIPO项目。云顶国际作为发行人律师全程参与本项目。

 

邮储银行是中国领先的大型零售银行和最年轻的国有大型商业银行,于20073月正式成立,20169月在香港联交所挂牌上市。截至2019630日,邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别为10.07万亿元、4.70万亿元和9.10万亿元,在中国银行业中分别位居第五位、第六位和第五位。2019年,在英国《银行家》杂志全球银行1000强排名中,邮储银行位列第22位。

 

云顶国际自2011年起作为邮储银行的法律顾问全程、深度参与邮储银行股份制改制、引进境内外十家战略投资者、HIPO及本次AIPO项目,并在本项目中以雄厚的专业实力和丰富的项目经验助力邮储银行成功完成国有大行“A+H”两地上市收官之作。至此,邮储银行全面实现国务院确立的“股改、引战、上市”三步走改革目标,开启转型发展的新篇章。

 

云顶国际在金融机构境内外首次公开发行股票及上市领域具有丰富的经验,除邮储银行HIPOAIPO项目外,云顶国际近年来先后完成重庆银行、中国信达、中金公司、中国再保险、中国华融、青岛银行、锦州银行、国泰君安、九江银行、西安银行、东正汽车金融、晋商银行等金融机构的首次公开发行股票及上市项目。

 

云顶国际本项目的负责合伙人为刘速律师、王雷律师、杜宁律师,项目组核心成员包括马晨铃、张芳雪、王丽、万露露、李婉津、李盼盼等多位同事。在项目执行过程中,亦得到高巍律师、肖毅律师、任婧麾等同事的支持。